Buy & build to be first of the class

Invertir y crecer para mantener la competitividad

Challenge: Reto:

A client facing a build-up process wanted to ensure success through a synergy optimization strategy.

Nuestro cliente afronta un proceso de crecimiento, pero quiere estar seguro de que se hace de forma correcta a través de una estrategia de optimización de sinergias.

  • Phase I:
    • Client analysis : 5 weeks of deep client analysis with the aim of anticipating problems in the build-up process and to ensure the best performance.
    • Organic strategy: Define a strategy to consolidate and maintain the company performance.
    • Acquisition strategy: Target selection and pre-analysis.
  • Fase I:
    • Análisis del cliente: 5 semanas de entendimiento del negocio del cliente con el objetivo de anticipar problemas en el proceso de construcción y crecimiento que aseguren el mejor desempeño y rendimiento futuros.
    • Estrategia de crecimiento orgánico: Definir la estrategia para mantener y consolidar el desempeño actual del cliente.
    • Estrategia de compra: Selección de compañías objetivo y pre-análisis.
  • Phase II:
    • Internal restructuring: Strengthen the company core business processes.
    • Build-up process: First contact, MOU negotiation, due diligence, contracts and closing.
  • Fase II:
    • Reestructuración interna: Fortalecimiento de los procesos de negocio clave de la compañía.
    • Proceso de construcción y crecimiento: Toma de contacto, negociación y MOU, due diligence, cierre de acuerdos.
  • Phase III:
    • Integration and optimization: 100 Day Plan and implementation.
    • Value consolidation: Best practices consolidation in all areas.
  • Fase III:
    • Integración de negocios y optimización: Plan de los 100 días y su implementación.
    • Consolidar el valor generado: Consolidar las mejores prácticas de negocio en todas las áreas.


Result:
 Three years later and four acquisitions later, the Company multiplied revenue three times, increasing EBITDA from 15% to 22%. The company was finally acquired by a Private Equity firm.


Resultado:
 Tres años más tarde y después de realizar cuatro compras de compañías, nuestro cliente había multiplicado su cifra de ingresos por tres, mejorando su EBITDA desde el 15% hasta el 22%. Finalmente el cliente fue adquirido por una firma de Private Equity.

© 2013 Hallman & Burke